既然蔣介石願意跟周恩來談判，中共中央書記處也同意了周恩來前往杭州與蔣介石談判。

中共中央書記處事先擬好了關於談判的十五條意見，交周恩來帶去。

3月下旬，周恩來風塵僕僕乘飛機來到上海，先見宋美齡，把十五條意見交給了她。

這樣，當週恩來翌日飛抵西子湖畔時，蔣介石已經事先知道了毛澤東的意思。這一回，蔣介石見到周恩來，顯得頗為高興——三個多月前，他在西安跟周恩來見面的時候，是那般的尷尬。不過，周恩來果斷、機智、幹練地處理西安事變，給蔣介石這位黃埔軍校的老校長留下很深的印象。

關於這次“蔣介石一週恩來”談判的內容，中共中央書記處於4月5日有過一份近五千字的報告給共產國際書記處，題為《中共中央關於同蔣介石談判經過和我黨對各方面策略方針向共產國際的報告》（以下用引號標明的，均引自這一報告）。

蔣介石見了周恩來，對中共說了一番好話。蔣介石說，中共“有民族意識、革命精神，是新生力量，幾個月來的和平運動影響很好”。這樣的話，出自“剿共”領袖蔣介石之口確實難得。

蔣介石“承認由於國共分家致十年來革命失敗造成軍闊割據帝周主義者佔領中國的局面，但分家之責他卻歸過鮑羅廷。他指出彼此要檢討過去，承認他過去亦有錯誤，其最大失敗在沒有造出幹部，他現在已有轉變”。

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