公元1041年陰曆二月二十二日,宋將任福率輕騎數千先發,直趁懷遠捺龍川（今寧夏固原彭堡）,與鎮戎西路的兩位宋將合軍,在張宗堡以南大敗西夏部隊,斬首數百."敵棄馬羊、囊駝,佯北（敗）,桑懌引騎趨之,（任）福踵其後".刺探情報的宋軍尖兵來報,聲言西夏兵很少,任福等人頓失警戒之心.宋將武英認為西夏兵可能潛伏,諸將不聽.傍晚時分,任福與桑懌合軍,在好水川（今寧夏隆德）屯軍.朱觀、武英也屯軍於五裡以外的籠絡川（今寧夏西吉東南）,相約"明日會兵川口,必使夏人匹騎無還."其實,元昊率十萬大軍,已經沿瓦亭川南下,在好水川、姚家川西側的谷口設下埋伏,先前西夏"敗軍",就是引宋兵深入的"誘餌".

"路既遠,糧餉不繼,士馬乏食者三日."輕裝奔襲未帶足夠的糧草,宋軍人困馬乏,沿好水川西行,出六盤山下,在距羊牧隆城五里的地方,忽然發現已經列陣嚴待的夏軍."諸將方知墮敵計,勢不可留,遂前格戰."前鋒桑懌發現道中有數個封閉緊嚴的銀色泥盒,其中有跳躍撲騰之聲,"疑莫敢發".任福趕到,桑懌請示後才敢啟開泥盒,"乃是哨家鴿萬餘,自中起,盤旋軍上,於是夏兵四起".這種以信鴿當誘引讓對方上當自己開啟以充進攻號令的缺德伎倆,實乃元昊原創,前無古人,後無來者.雖知中伏,宋軍並未氣餒,桑懌首先躍馬衝陣,想給任福爭取時間佈陣.西夏部隊畢竟是等候多時,準備嚴密,立刻派出鐵騎輪番突陣,衝蕩多時,終於把宋軍陣型衝亂.宋軍見勢不妙,眾將校還算穩重,各自指揮部眾分頭衝殺,想佔據有利地形制敵.突然,山上忽然樹起西夏創制的命旗鮑老旗,左揮,左邊伏兵起.右揮,右邊伏兵起,西夏的埋伏軍士皆憑高而下,"自山背下擊",宋軍士卒多被殺或墮下山崖摔死.先鋒任懌等人首先戰死.同時,西夏又分數千精兵斷絕宋軍退路,形成合圍之勢.任福力戰,身中十餘箭,仍揮四刃鐵簡 ,挺身決鬥.其屬下小校勸他乘間突圍,任福表示:"吾為大將,兵敗,以死報國爾!"最後,西夏兵湧上,亂戰中一槍直貫其頰.任福知大勢已去,抽刀自刎.雙方合戰時,宋將王珪自羊牧隆城引四千四軍馳援,在宋將朱觀的軍陣西側佈陣,並屢屢身先士卒,蕩突敵陣,但西夏兵多,"陣堅不可破",知道大事已去,王珪東望再拜以示必死之心,然後"復入戰,殺數十百人,鞭鐵撓曲,手掌盡裂,奮擊自若,"三次換馬,擊殺數十成百的西夏兵,最後眼睛中箭而死."敵後益至,官軍大潰,"宋將武英、趙津等人相繼英勇戰死,"士卒死者（一）萬三百人."諸路宋軍,惟朱觀一部率千餘人退保於民垣,憑掩護向四處射箭擊敵,恰值日暮,西夏兵引退.此次戰役,宋軍前後損失任福等多名大將,士卒死傷七萬多,訊息傳出,"關右大震."

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