慕容垂沒有答應，因為他有更重要的事情要做，暫時不想去招惹拓跋珪。當時的後燕國控制的地方包括現在的河北、遼寧一帶，在現在的山西存在著另外一個的燕國政權，史稱西燕；在河南一帶存在著另外一個魏國政權，史稱翟魏。翟魏是丁零人翟真侄子翟遼建立的王國，國家弱小，夾在強大的晉國、後燕和西燕中間，反覆無常，且降且叛。西燕的慕容永更是慕容垂的仇人，不僅有燕國正朔之爭，還有私人的恩怨。慕容垂決定先滅翟魏和西燕，打仗需要馬匹，尤其當時燕國的主力部隊是具裝騎兵，即重甲騎兵，需要優質的戰馬，而魏國的大草原則是良馬的生產地，後燕維持其不斷的征戰，就必須要北魏源源不斷的給其輸送軍馬。

後燕對良馬的貪得無厭和拓跋珪與日俱增的實力之間終於產生不可調和的矛盾，由於北魏拒絕如數的供給後燕軍馬，後燕國扣留了魏國的使臣拓跋觚，史稱：“燕主（慕容）垂衰老，子弟用事，留（拓跋）觚以求良馬。魏王弗與，遂與燕絕；使長史張袞求好於西燕。”燕主慕容垂衰老，他的子弟掌權，對北魏的外交趨於於強硬，扣押使者激怒拓跋珪，拓跋觚不是外人，他是拓跋珪母親賀氏的親生兒子，與拓跋珪是同母異父的兄弟。後燕非但沒有得到他們想要的良馬，兩國關係反而破裂，北魏與後燕斷絕了交往。

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