吐谷渾率部眾七百餘戶西遷陰山，後遷至枹罕（今甘肅臨夏）一帶，與羌人雜居，擁有青海全境，建立吐谷渾王國。

始於吐谷渾的慕容部嫡庶之爭一代一代延續下來，上文說過的慕容翰就是慕容廆的長子，慕容鮮卑的大英雄，戰功赫赫，眾望所歸，只因為是庶出，不得立為世子。慕容廆的三子慕容皝對他很是嫉妒，慕容皝憑藉嫡子繼位後，才智過人慕容翰自然明白慕容皝繼位對自己意味著什麼，所以先後輾轉於鮮卑段部和宇文部，在人家部落裡過得不開心，鬱郁不得志。後來裝瘋逃回慕容部，併為慕容部立下大功，一舉吞併宇文部。但功勞再大，還是被弟弟慕容皝賜死，一代英雄下場悽慘。

大燕皇室第三代，慕容皝之子慕容垂又是處於這樣一個宿命之中。慕容皝兒子很多，其中五個兒子比較出色，分別是次子慕容俊、三子慕容桓、四子慕容恪、五子慕容垂、小兒子慕容德。慕容皝對慕容垂甚是寵愛，常對諸弟說：“此兒闊達好奇，終能破人家，或能成人家”，為其取名慕容霸，字道業，認為他最終能成就慕容家的霸業。甚至想以其為世子，因不是嫡出，被群臣進諫而止，但慕容皝對他的寵愛仍超過其他兒子，引起後來成為燕國皇帝慕容俊的忌妒。慕容皝命慕容恪擊高句麗和宇文部，慕容霸為先鋒，時年僅十三歲，卻勇冠三軍，因功封都鄉侯。

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