張士誠在困苦中度日如年的時候，朱元璋正忙著裝扮他皇帝的新妝，他宣佈“以明年為吳元年，建廟社宮室，祭告山川，命所司進宮殿圖”，至正二十七年（1367年）三月“始設文武科取士”，五月“初置翰林院”，八月“圜丘、方丘、社稷壇成”，九月太廟和新宮殿相繼落成。十月，置御史臺，定律令，正郊社、太廟雅樂等等。

九月，明軍攻入城中，張士誠帶著殘兵進行巷戰，最後退到家中，關上大門自縊，部將趙世雄及時趕到將他解救下來。

朱元璋又給了他一次機會，徐達派李伯升、潘元紹等人前去勸降，張士誠雖己是几上之肉，但仍不屈，面對勸降者，他閉目不答，於是士兵破門而入，將張士誠抬了出來，押往南京。

平江被圍時，張士誠曾對妻子劉氏說：“我戰敗了，活不了多久了，你有什麼打算？”劉氏說：“你放心吧，我肯定不會辜負你！”城破之日，劉氏命人把張士誠的一群小妾趕到樓上，縱火燒死，然後上吊自殺。

至正二十七年，張士誠被押解到南京，中書省李善長坐堂審問，張士誠沉默不語，態度傲慢，李善長大聲呵斥，張士誠卻罵他是狗仗人勢，李善長大怒，罵道：“你這個鹽梟，應該處死你！”

張士誠被押送朱元璋處，兩人見面後，朱元璋問道：“你還有什麼可說的？”，張士誠說：“有什麼可說的？天日照你不照我！”朱元璋大怒，命武士用弓弦將其勒死。

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