魏建立初期，內憂外患主弱勢孤，曾得到燕國的財力，軍事援助，才一步步逐漸強大起來。但隨著魏國逐步強大，一山不容二虎的道理千古不變，兩國間由姻親變成仇敵。

兩國間由小怨漸漸積累爆發，終於在上一年刀兵相見。燕國皇帝慕容寶統兵北伐，但他好大喜功，輕信身邊奸佞小人之言，終於在參合陂被魏國皇帝拓跋珪率精騎偷襲，損兵折將，四萬多燕兵被拓跋珪派兵坑殺。

今年燕國皇帝慕容寶之父慕容垂帶兵北伐，斬拓跋珪之弟魏國第一猛將拓跋虔於平城，後經過參合陂時，觸景傷情，病故西去。

至今，燕國與魏國邊境，刀兵四起，烽煙遍地，相互斬殺，互有得失。燕魏相互征戰，使燕國與晉朝的邊疆，反爾十分太平寧靜起來。

燕國皇帝慕容寶最近心煩意亂，精神焦慮。

慕容寶四十以後才登基稱帝。其父慕容垂在時，一切自不用他擔心，但自慕容垂參合陂病故後，慕容寶便諸事不順起來。

慕容寶當太子時。慕容垂之後段氏曾評慕容寶，外觀資質雍容、實則好大喜功，喜聽奉承之言，遇事謀而不斷。在太平年間，不失為一名仁義君王，但在亂世之中，實非處世之雄。

段皇后乃燕國大族之女，慕容寶的小姨。慕容寶登基後，記恨其姨娘之言。

第一件竟派四弟趙王慕容鱗逼死小姨段後，得罪了段氏一族及其背後大臣，燕國朝內離心離德。

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