讓丐頭奇怪的是，小老頭衣著打扮明明的像一個有錢商人，可是卻不進城，而是一路向郊外走去。

丐頭一路跟著小老頭來到郊外野地裡的一處柳樹林中，那小老頭轉過一棵大柳樹，就突然消失不見了。

丐頭趕過去一看，那大柳樹根部有一個碗口大小的樹洞，但是怎麼看，那樹洞也鑽不進去一個大活人。丐頭心中很疑惑，以為是自己和小老頭隔的太遠，跟丟了，於是就悻悻而歸了。

丐頭打算第二次跟的緊一點，一定要弄清楚小老頭住在什麼地方，以後就是小老頭不再來施捨了，他也可以上門乞討。

過了幾天，小老頭果然如期而至來老廟燒香。小老頭出門給丐頭酒肉，丐頭也不急著吃喝，而是再次悄悄跟在小老頭身後。

出城的路一波三折，溝溝坎坎，小老頭竟然沒有發現緊隨其後的丐頭，他一路來到柳樹林，繞過林中那棵最大的柳樹，又不見了。

這次丐頭看的清清楚楚，小老頭確實沒有去往他處，而是在大柳樹後憑空消失了。

丐頭這一驚非同小可。這柳樹普普通通，只有一個碗口大小的樹洞，要是是人的話，怎麼可能在柳樹下憑空消失呢？這小老頭肯定是一個妖邪!

丐頭這樣一想，不由出了一身冷汗。他趕緊回到老廟，把事情給和自己相熟的幾個乞丐講了一講。

其他幾個人一聽，都覺得丐頭肯定碰見妖怪了，應該想辦法降妖除怪。丐頭心裡雖然惶恐不安，但是覺得小老頭一直待自己不薄，好像並沒有加害的意思。

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