老黑大軍在孟獲的幫助，Q市的殘魔勢力很快被一掃而空，也恢復大部分古老的秩序，但就是在這兩界山前，被毫不留情的阻擋住了前進的步伐。孟獲介紹到，兩界山一直他守護的地方，也是當年丞相臨走前，他所做的承諾和誓願。而百年前突然來了一批妖魔，實力強大，手段非凡，很快就把他們打的落花流水。在那次交戰中，他深受重傷，差點一命嗚呼，後來遇到了一位騎著牛的青衣人，經其救治，才算是得保性命。那人臨走前告訴他，遇忠義而興，遇仁義而成，他一直謹記這兩句話。後來妖魔到處橫行，他看不慣這種行徑，就組織原班人馬，佔山與其對戰，同時籠絡周邊人壯大自己，他相信終有一天會奪回兩界山，繼續執守自己當年的誓言。

老黑來到兩界山前，看著黑霧籠罩的山影，陷入了沉思，各方偵查之後，發現對方的守山大陣，防護之嚴密，根本沒有任何破綻。看來只能採用強攻了，雖然大軍來到此處紮營之後，雙方的騷擾戰不少，但是真正的大戰還沒開始。下令立刻升帳，針對如此情況要怎麼來打，這個問題讓眾將熙熙攘攘的始終沒有統一的意見。孟獲說道，他與對方交戰百年，雙方各有死傷，但始終打不破對方的防禦，尤其這個守山大陣甚是厲害，進入者不但迷失方向，時間長了還會迷失心神，他為這吃了不少的虧，折損了不少將士。有陣師也說出了自己的意見，此陣為上古萬魔陣，佈置的時間越長威力越厲害，再配合裡面各路人馬的暗中調動，即使千軍萬馬也進入裡面也無法回頭。看情形和樣子，少說立得此陣有百年，要想破除勢必登天。眾人一聽，都低下了頭，有部分人根本不信此邪。老黑捻著鬍鬚，默默無語，他知道此陣師不會誇張其辭，私底下他也問過眾多的陣師，結論意料的一致，這真是個難題呀！

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