段部的開山鼻祖為段就陸眷，但其弟段階的子孫掌控了部族。段就陸眷的後裔耿耿於懷，心存不滿。如今段階一系的強人幾乎死光了，他們密謀奪權。

十二月，段就陸眷的孫子段遼（《魏書》作段護遼）突然發難。他以遷都的罪名起事，攻殺了堂哥段牙。人心所向，段遼接管了部族。

初登大位，段遼雄心勃勃。期盼建功立業，他權衡四周：石趙太強，拓跋太大，這兩個不好對付；宇文部太弱，得不償失。相比來說，慕容部近在咫尺，而且個頭合適。段遼一改過去經略南方的策略，盯上了北邊的慕容氏。

水來土掩，兵來將擋。慕容廆調慕容翰回鎮徒河新城，防範挑釁。慕容翰威名遠播，段遼不敢妄動。兩家繼續保持同盟關係，表面上相安無事。

此時，天下大致分成五個部分。

石勒擊敗匈奴人囊括了中原，東晉偏安江南，張氏固守西北，氐族李氏把持了西南，慕容等鮮卑佔據了東北；其餘諸如高句麗、吐谷渾、拓拔氏等小政權暫不計入。

無疑，石趙帝國最為強盛。宇文部、高句麗、肅慎紛紛進獻名馬、寶物和楛矢，甚至東晉太尉陶侃、涼州張氏也派人向石勒示好。四夷鹹服，西南李氏、東北慕容部卻置若罔聞。

絕不妥協，慕容氏不願搭理後趙；實力傲然，慕容部無須委曲求全。

由一個羸弱部族變成遼東霸權，慕容廆功不可沒。隨著勢力擴張，東晉授予他更高的官職品秩。慕容廆也頻頻與朝中大臣商議國事，以求獲取更大的名望。雙方的使者絡繹不絕，經海路往來於東北與江南。

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