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卻說北軍大將，京兆府尹張敬達率師伐漢中，另有雁門防禦使喚李彥瑋率萬餘晉陽軍，綏德軍團練使索自通、耀州義勝軍節度使藥彥稠和邠寧節度使毛璋率部從行。

鳳州乃是鳳翔軍鎮轄地，李繼儼的地盤，鳳翔軍守著陳倉穀道，倒是省了北軍許多麻煩。否則，光是一座大散關，想要攻下來都十分不易。

秦州節度使華溫琪和興州刺史唐景思都是當年李岌平蜀後所任命的官員，華溫琪是梁國降將，本為朱友謙的部將，同光三年，由耀州調任秦州，莊宗對其也算優厚。而唐景思乃是前蜀降將，這興州刺史是當時李岌報與朝廷所任命的。

投降這種事，幹上幾回就成了習慣。唐景思見北軍由鳳州沿嘉陵江而來，直接開啟城門出降，根本沒作任何抵抗。在唐景思投降後，秦州武雄軍節度使華溫琪也遣使表示臣服，並乞求致仕。

北軍沒打一仗，就將興州和秦州等四州收於麾下，將自己的勢力擴充套件到了隴右。

過了秦嶺，地形與氣候與北地截然不同。

這裡山勢險峻，岩石嶙峋，而且山上林木茂盛，道路溼滑，山林間霧氣升騰，這種溼熱的天氣讓北地的軍卒很有些不適應。

興州不戰而下，州城周邊的山嶺間，北軍的軍營延綿，紅旗招展，一眼望不到頭。

興州署衙，此時已經改作了北軍西南招討使張敬達的軍衙，此次征伐漢中的各軍將領已經基本齊聚在這座軍衙正堂之內。

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