宋軍在遼河口卸下十萬騎兵後，船隊又繼續南下，繞過了高麗半島，一路北上，船隊駛入一處尚未開發的天然良港。

這處天然良港就是今天清津港，是一個巨大的天然良港，海灣內可以容納上千艘戰船。

十萬宋軍在清津港登陸，轉道向南行軍五十里後，便抵達了從前渤海國都城之一的南海府，近五十萬渤海國人便被遷徙到這裡。

在一個巨大的山谷內，漫山遍野都是小帳篷，近五十萬勃海人還在苦苦等待高麗兌現他們的承諾，送來糧食和各種物資，但五萬高麗人和數百名高麗官員已經撤離。

已經過去大半個月，渤海人缺衣少食，日子過得十分煎熬，不少人家已經斷糧，不得不靠挖草根，剝樹皮度日。

這天上午，山谷外忽然出現了一支龐大的軍隊，十萬宋軍出現了，宋軍士兵開始按照名單找人，不到一個上午，名單上的四百四十七人全部被找到，事實上，大部分人都是自己送上門，他們是渤海人的領袖，他們當然要出面和宋軍交涉。

四百餘名渤海人貴族被宋軍用一艘大船將他們送走，在波濤洶湧的海面上，他們全部被推下大海，喪身魚腹，對待分裂者，從古至今都是斬盡殺絕，不留後患。

失去了領頭人，五十萬渤海人便成了待宰羔羊，再加上宋軍承諾給他們糧食，五十萬渤海人便順從地跟隨宋軍離開了山谷，在清津港上船，上千艘大船帶著他們南下，每個人都忐忑不安，不知道等待他們的命運是什麼？

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