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在琉璃體蛻變期第三重境界的加持之下，他的身體已經成就金剛不壞之身。摩雲刀法再難以達到之前的效果，根本很難破開他的防禦。

摩雲發現自己的進攻受挫之後，再次變換了自己的攻擊方式。他的身體又發生了一些詭異的變化，他的手腕一翻，拿出了一個小瓶子，剛拿出來便捏碎了那個瓶子，瓶子中是龍眼大小的黑色血珠，蘊藏著一股遠古蠻荒的力量。

墨天看著那個血珠突然想起來，這不就是那遠古神魔之血嗎？摩雲怎麼會有這麼大一坨兒？不是說這東西很是珍貴，即便是魔主也沒有幾滴嗎，他怎麼會有這麼多？

在看到那血珠出現之後，摩雲將一大顆血珠直接吞了下去，進去了大概幾個呼吸之後，他的身上便爆發出來了一道紅光，紅光閃過，黑色的魔氣在身上繚繞不休，他全身上下又發生了各種不可明說的變化，面板如同龜甲一樣皸裂開來，皸裂的裂口中散發出如同岩漿一般的光芒，他頭上突然伸出了兩根牛角，並且向後彎曲，背上長出瞭如同蝙蝠一樣的翅膀，整個身體又高大了三分，達到了驚人的五丈之高，墨天與其相比僅僅才到人家的膝蓋處，他的手臂比之前更加粗大，手掌宛如龍爪，指甲變得鋒利而又堅硬，輕輕一揮便可撕破岩石，那惡魔翅膀上散發出雷雲氣息，翅膀一撲一閃之間便是淡淡的電光閃過。

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