北紅巾軍事起，徐壽輝旋即揮軍佔領湖北，十月便稱帝建國，國號天完，吸引了十幾萬農民響應，聲勢大振。徐壽輝被野心矇蔽了雙眼，卻忽略了身邊有頭叫陳友諒的雄獅，這又是後來的故事了。

私鹽販子頭目張士誠並不屬於紅巾軍體系，卻率領義軍以可怕的旋風之勢佔領東南諸州，意外大敗宰相脫脫的百萬大軍於高郵，稱帝誠王，國號大周。

方國珍造反於水師，一面假意接受朝廷招降，一面卻又蠶食鯨吞元朝沿海諸縣，反反覆覆，似是胸無大志，卻又顯得城府極深。

群雄撕裂中原，零星的抗爭勢力紛紛選邊站，或被強力吸收。

元朝氣盡，朝廷的存在彷彿只是多餘的累贅，只有王保保一支孤軍奮勇作戰，獨木支撐北元。王保保的威名，直到十幾年後還令漢族將士感到頭皮發麻。

君寶打算歸隱山林，潛心鑽研太極拳，將嶄新的拳法傳承於後。君寶收了七名弟子，卻一直聲稱沒空與靈雪成親。

靈雪豈是肯善罷甘休之輩，她怒氣勃發，在君寶的竹廬對面蓋了間小道觀，起名峨眉，專收年輕貌美的女弟子，惹得君寶那七個徒弟凡心大動，個個都與峨眉女弟子成親生子，好不快樂。

七索卻決定依照約定，以丐幫幫主的身份與重八合作，率領江湖豪傑將紛亂的天下匯入正軌。

在此之前，七索與紅中秘密回到乳家村，在說書老人的證婚下成親。

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