上回說到墨明智將洞門開啟時，小叫化更是驚訝：“怎麼這裡就是巖洞口呀？你要不開啟，真看不出來哪！”小叫化越發感到這位老人神秘極了！就是連住的巖洞也神秘，難道他真是一位活神仙麼？

墨明智走進巖洞，見洞內一切景物，跟自己離開時一模一樣，看來老爺爺真的還沒有回來過，他高喊了兩聲，除了洞內的迴音外卻沒人應，他對小叫化說：“老爺爺還沒有回來。”

小叫化雖然略感失望，但洞內的景物卻將他吸引了，暗想，這真像我霞姑婆所說的神仙府了，便說：“傻哥哥，你爺爺沒回來，我們就在這裡等他，我想他總會回來的。”

“兄弟，我們不去找他了嗎？”

“曖！你爺爺是個神仙，雲遊四海，我們去哪裡找他呵！不如在這裡等著他回來好了。”

“我擔心老爺爺會出事。”

“你爺爺不是神仙嗎？怎麼會出事的？”

“因為有些惡人要殺老爺爺哩！”

小叫化一聽又愕異了。神仙會有惡人要殺的麼？別不是我這位傻哥哥又糊塗了，便說：“誰還能殺得了神仙的？”

墨明智一時也語塞了。的確，老爺爺是個騰雲駕霧的神仙，誰能殺得了老爺爺的？可是，真有人在追殺老爺爺的呀！於是，他將自己初遇老怪的情形對小叫化說了出來。小叫化一聽，便知道這位老人的確不是什麼神仙，而是一位武林奇人了，並且還有恩怨仇殺哩！看來他多半下山找人尋仇雪恨，不會在短期間回山的。便問：“傻哥哥，什麼人跟老爺爺有仇的？”

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