陝南鎮巴縣，原是在萬山擁抱之中的一座小城，景物風土與川北相差不多；但民風卻更兇悍，頗帶些野人的氣質。清代中葉，那時大亂方息，流賊多竄於草莽之中，時時打劫客商，行旅至為艱難。

出外之人如本身不會武藝，必須要請保鏢的人護衛，否則寸步難行。因之那時鏢店生意大盛，而學習武藝之人也日見增多。

鎮巴城外有一位老拳師鮑振飛，人稱“鮑崑崙”。他慣使一口崑崙刀，那口刀形式與普道的刀無異，只是份量特別沉重，而他的刀法也與眾不同。他少年時曾入過行伍，立過軍功；中年時就以保鏢為業，曾在陝南州北各處開過十幾處鏢店。鏢行之中有名的鏢頭，多半是他的晚生下輩。後來到了六十歲時，掙得家資也夠了，便將鏢店交給他的兒子和徒弟們經營，他回到家中來享福。

這時鮑振飛已六十四歲，鬍子已然蒼白了，身體也放了胖，一天比一天胖。他恐怕胖得太厲害，要得中風之疾，便不敢放棄下功夫。每天早晨他要舞幾趟刀，打幾套拳；傍晚時還一定要騎著馬在村前後繞幾個圈子。他住的這村莊就叫作“鮑家村”，面前就是一片蒼翠的山嶺，東邊是一條小溪，西邊卻是山野，北邊就是鎮巴縣城。風景秀麗，有如江南，但蘊含一種剛健之氣。

鮑振飛雖是這村裡最有名的人，但住的宅子並不大，家中也沒有用著僕人和長工，給他作事的全都是些徒弟。鮑振飛的徒弟前後共有三十多人，多半分散在各處居住，現在隨從他的只有六個人。這六個人，連他的次子，給他經營著家中一切事務，如耕種、收割、牧豬、餵馬等事，他都不必另外去僱人。

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