文化是逐漸擴大的。中國近塞諸民族，往往其初極為野蠻，經過若干年之後，忽嶄然露頭角。其政治兵力，和社會的開化，都有可觀。這並非其部落中一二偉人所能為，而實在是其部落逐漸進化的結果。遼、夏、金的興起，都是此例。

現在的熱河，自秦、漢至唐，本系中國的郡縣。不過地處邊陲，多有異族雜居罷了。雜居在這區域中的異族，主要的是鮮卑。當兩晉時，鮮卑部落紛紛侵入內地，獨有所謂奚、契丹的，仍居住於西遼河上游流域，沒有移動。注496南北朝時，契丹曾為柔然及高句麗所破。隋時，休養生息，漸復其舊。唐武后時，其酋長李盡忠造反，又遭破壞。於是其酋長大賀氏亡，遙輦（niǎn）氏起而代之。然亦積弱不振。到唐末，而其部落中有一偉人出，是為契丹太祖耶律阿保機。契丹舊分八部，部各有一大人。嘗公推一大人司旗鼓。“及其歲久，或國有疾疫而畜牧衰。”則公議，更立其次。太祖始並八部為一。遂於九一六年，代遙輦氏，為契丹的君長。注497這時候，北方適無強部。於是太祖東征西討，東北滅渤海，服室韋。西北服黠戛斯。西征回鶻，至於河西。其疆域，東至海，西接流河，北至臚朐（qú）河，注498南與中國接壤，儼然北方一大國了。

太祖初與李克用約為兄弟，後又背之，通好於梁，所以李克用很恨他。後唐之世，契丹和中國交兵。其時後唐兵力尚強，契丹不得逞。然而後唐的幽州守將周德威恃勇，棄渝關不守，平州遂為契丹所陷。注499至於營州，則唐朝設立都督府，本所以管理奚、契丹的。此時契丹盛強，唐室的威靈，久已失墜，其為所佔據，更不待言了。太祖死於九二六年，次子太宗立。越十年，而石晉來求援，安坐而得燕雲十六州。兩河之地，遂為契丹所控制。

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