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密交透過和上市敲鐘

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2011年3月14日,360向美國證監會(SEC)提交了首次公開募股(IPO)招股說明書。3月17日,360科技有限公司在香港啟動全球路演,第一天便實現了三倍多的超額認購。

接近路演的尾聲之際,我們已經實現了超額認購50倍,馬上就要分股票了。這是一個令人振奮的成績,一般公司的超額認購只有兩三倍。

然而,就在我們的全球路演接近尾聲的時候,實際上我們的SEC清密交工作還沒有完成。這個問題一分鐘不解決,一分鐘就會成為懸在我們頭上的一把劍,整個團隊都在全力以赴。此時我們的律師團隊非常給力,在路演的尾聲約到了SEC組的一個電話會議,這樣我們可以就最後兩個問題和SEC的專業人員進行直接交涉。

財務總監姚珏準備了A和B兩組方案。雖然她很有信心說服SEC按照原來的方案不做修改,但是她也已經預判到了如果SEC不同意我們原本的方案,他們的修改意見是什麼。原本我們準備的招股書和審計報告是A方案,不過在一個週末的時間內,律師和中介團隊又一起準備了B方案。因此,如果SEC同意我們的意見,那我們還是執行A方案。如果SEC不同意,我們也有應對的B方案。

在香港,我們的路演還在繼續。表面上看波瀾不驚,其實水面之下還是很驚心動魄的。往往是我被送到某一站去路演,姚珏在車裡和律師團隊與SEC的人開電話會議,解釋我們對業務的理解。坐鎮北京的齊向東也透過電話加入進來,在電話會議中,齊向東透過翻譯詳細地向SEC解釋了我們的雲安全查殺和360的運作機制。最後,SEC被說服了,我們的方案無須做任何最後的修改。在路演的最後,這是我聽到的最好的一個訊息。

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