在應付日本人的同時，張作霖嚴令必須將涿州拿下。東北軍第一次用來進攻涿州的部隊，乃是張學良選派的衛隊旅。衛隊旅成立於聯合軍團之後，轄三個團，官兵大部分為講武堂畢業生，無論裝備還是訓練都屬上乘，因此它名為衛隊，其實是一支較為精銳的野戰部隊。

涿州當時已是孤城，在很多人看來，只要衛隊旅上去，攻陷不成問題，張學良自然也很希望能乘這個機會取得戰功，可是事與願違，衛隊旅不但攻勢受挫，死傷慘重，而且還被出城的晉軍襲擊了後方，結果被迫後撤至涿州清涼寺。

張學良聞訊，急速增調三萬餘人進行圍攻，並且親臨涿州上空視察和督戰，擺出了一副不達目的誓不罷休的勁頭。自1927年10月16日至27日，東北軍連續進行四次總攻擊，火藥、大炮、坦克乃至於坑道戰、毒氣彈，能用的都用上了，光大炮就動用了一百餘門，日夜進行轟擊，聲聞百里，可就是奈何不了城池和守軍。

涿州雖在平原地區，近郊無險可守，但城垣既高且厚，不僅利於守城，而且便於觀察：城外攻城部隊看不見城內情況，城裡向外看則瞭如指掌。

同時傅作義又是一個善於利用城垣險要進行防禦的將領。事後東北軍進城參觀守城設施，發現四面城牆上都鑿有散兵及機槍掩體，掩體內有機槍壕，區域性城牆則被挖空，用以設定射擊孔，平時這些射擊孔用城磚堵上，臨戰射擊再取下來，足以打攻城部隊一個措手不及。甚至於，城內還設有臨時性工廠，專門生產一種重量相當於普通手榴彈四倍的特大手榴彈，加上每個連都配有“花機關”（晉造手提機關槍），近戰火力以及防禦能力都很強。

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