玄奘在離別迦溼彌羅國時，感人的一幕發生了：國王派給他的二十位抄經手以及那五位僕人，情願拋家離舍，追隨他而去。玄奘的人格魅力，由此可見一斑。

由是，他們以玄奘為中心，組成了一支近三十人的隊伍，浩浩蕩蕩向西南行進。他們先後經過半奴嗟國、曷邏闍補羅國，總算走出了克什米爾的高山大川，來到了磔迦國。這裡屬印度的邊荒地區，佛教很不發達，寺院、僧人都非常少。然而，玄奘的第一位印度朋友——慧性，卻誕生在這裡，併成長為名震全印度的高僧，不能不說是奇蹟。所以，人生的環境固然重要，但更重要的還是自己的努力。

玄奘一行經過闍耶補羅城、奢羯羅城，到達那羅僧訶城。出了那羅僧訶城，東面便是波羅奢大森林。

印度氣候炎熱，降水豐沛，很適合樹木生長，故而大森林中古木參天，蒼蒼莽莽，鬱鬱蔥蔥，無邊無際。大樹之間，還生長著密密麻麻的藤條，它們編織出一張碩大無朋的網，將整個大森林聯結得密不透風。

森林中，經常有各種動物出沒，尤其是那些調皮搗蛋的小猴子，不知什麼時候就會從茂密的枝葉間鑽出來，不等你看清它的嘴臉，就已經牽著藤蔓，從這棵大樹盪到那棵樹上……

玄奘一行在森林中走了好長時間，依然沒有看到盡頭。由於樹大林深，枝葉茂密，連小路上空也不見天日，光線昏暗，白晝如同黃昏。不知為什麼，玄奘忽然感到四周十分安靜，連那些神出鬼沒的小猴子也不見了蹤影。可是，這種安靜偏偏讓人不安，好像有什麼危機潛伏其中，隨時隨地都有可能發生……

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