卡斯特戰爭爆發後，人類在猝不及防的情況下節節敗退，“324流血夜”中，數以億計的人類因為來不及撤退，而被迫留在被妖獸佔領的衛星上。30年後，當人類再度重回宇宙後，當年被留在宇宙的人類們已經基本消亡殆盡。但是，有一群人活了下來，人類的智慧與生存意志再一次被驗證了是何等的堅韌，只是他們在獲得生存的權利後，也失去了全體人類的認可。

混獸人，透過獲取妖獸的血液與自身融合，成為妖獸的半同類而具備了使役部分妖獸的能力，並且大多數妖獸再不會主動攻擊他們。但他們的血，已不再是純正的人類之血，即使在進入宇宙時代已經百年的人類社會中，依然存在著根深蒂固的血統思想。毫不意外的，但地球的人類知道曾經的同胞用這種方式獲得生存的權利時，無一例外採取了敵視與排斥的態度。

他們的血，已被玷汙，他們的靈魂，已經沉淪。何況，誰也不知道流淌著這樣血液的人，何時會給人類意外的致命一擊。聯邦政府出於道德的顧慮，經過激烈爭吵後，雖然最終接受了混獸人，但並不能強制扭轉人類的思想。何況，他們對混獸人本身也充滿了排斥。

混獸人被強制圈養在偏遠的尼高爾衛星，被嚴令禁止與正統人類混居，並且安排駐軍時刻嚴密監視混獸人，殘酷剝削著混獸人所有的一切。而在宇宙歷178年，轟動一時的“尼高爾虐殺案”更是讓混獸人走入了黑暗時代，一名高層軍官在被起訴虐殺了數十名混獸人後，被地球最高法院宣判無罪釋放。

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