八百多年前，暗夜始祖侵襲，魔族肆虐在阿爾卡丹大陸。雷頓王國首當其衝，即將淪為魔族的附屬。

當時的國王體弱多病，幾位王子在與魔族的戰爭中都受了重傷。唯一的公主玫蘭妮身邊的一名侍女漢娜是落魄騎士的女兒，她大膽向王室建議，聯合龍族和精靈族對抗魔族。龍族的首領紅龍王一直保持中立的態度，不干涉人類和魔族之間的恩怨。

想要請動紅龍王，必須由王室成員前往，但是國王和王子當時都無法前去，公主懼怕紅龍王，漢娜便假扮成公主，前去見紅龍王，請求他援助人類。

紅龍王起初對她有些蔑視：“國王派一個公主來見我，是因為人類的男人們腿都被嚇軟了？”

漢娜回答紅龍王：“不，由我來見陛下，正是為了證明，即使人類的男人們戰到流乾最後一滴血，人類的女人也會繼續拿起劍，和魔族對抗下去。”

紅龍王欽佩她的勇氣，同意援助人族，還贈送給她一副龍族的戰甲。漢娜剪短了頭髮，穿上戰甲，以暮色騎士的身份參加戰爭，最終成為了領袖。

紅龍王尤卡愛上了漢娜，他們並肩作戰。暮色騎士是個女人的事情除了雷頓王室之外，只有紅龍王、精靈族和矮人族的首領知道。漢娜擔心自己卑微的身份會令同盟解散，一直使用玫蘭妮公主的身份呢。尤卡也一直以為，他愛著的是玫蘭妮公主。

在最後與暗夜始祖的戰爭中，紅龍王和漢娜都受了重傷。紅龍王的雙眼失明，漢娜在不久後重傷不治而死。

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