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建安十五年，十一月下。

張魯之弟張衛率祭酒楊任、楊昂及鬼卒教眾二萬餘，陳兵於子午谷南口，揚言要收復失土，討伐劉封不義之師。

張魯在朝廷的正式官職，是鎮南中郎將，這還是他母親的姘頭，益州牧劉焉為他求來的。

劉焉這人，前期甚有謀略，編練東州兵，並派張魯、張修殺漢中太守蘇固，阻斷道路行割據之實，但到了後期，劉焉跟劉魯母親不知怎麼回事搞到了一起，朝政之事也荒廢不理，這件事傳揚出來，讓一眾認識劉焉的人驚掉了下巴。

“張魯一米賊，也敢來捋我等虎鬚？”劉封安定三郡之後，正準備配合關羽向東協攻襄陽，聽到張魯來犯，氣極而笑。

張魯在漢中一心一意當他的道君、天師，天下大勢如何已經分不清了。

漢末諸侯紛亂之時，張魯這樣以教義鼓惑人心，割據一地的勢力還能生存下來，現在三國鼎立的大局已經越來越明顯，張魯還不知進退，那就只有等死一途了。

當即，劉封毫不示弱，挑選出了三千精兵，在西城郡黃金城一帶與張衛對峙。

黃金城一帶，大致的地點就是子午谷的午口，後世的石泉縣，這裡地勢險峻，易守難攻，劉封據守關隘，根本不懼張衛的進攻。

劉封初定東三郡，根基還不穩固，自然不想進攻南鄭，和張魯手下那些狂熱不要命的教眾、鬼卒、鬼吏拼命。

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