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瑟蘭迪爾與索林最先看到一陣黑暗以可怕的速度掩了過來，黑雲瞬間便佈滿了天空，冬雷挾著狂風在大山裡隆隆翻滾，閃電照亮了山峰。在雷聲隆隆之中，十多團黑影旋轉著急奔而至，但它不是被風捲來的，而是來自東方，如一團鳥類構成的巨大的雲，稠密得沒有光線能夠穿透它們的翅翼。

那是北方山脈飛來的十多頭巨龍。其中最大的一頭從頭到尾約60米左右，雙翼張開將近40多米。

“巨龍，巨龍來了。”索林厲聲大喊。

埃瑞博與兩側山峰的守衛立即緊張起來。瑟蘭迪爾命人架起矮人風弩。

但這些魔苟斯製造出來的戰爭兵器並未直接攻擊孤山，而是在天空中不斷的盤旋著，發出陣陣的嘶吼。大門及兩側的山峰在這可怕的吼聲中瑟瑟發抖。巨大的回聲在矮人廳堂中不斷迴盪。恐懼在精靈與矮人還有人類的心中蔓延。

緊接著，一陣令人絕望的號角聲自東方響起，所有人不禁舉目東眺。只見先是一小撮，然後無數面目猙獰、口中噴吐著臭氣，手持致命的長矛與彎刀的半獸人及惡狼驟然從東面的山坡上跳了出來。紅黑色的旗幟多到難以計數，部隊像一股怒潮般雜亂無章地奔湧著。

他們奔跑時引發的轟隆聲如同天邊的雷霆，發出的嘶吼幾乎比得上天空中的巨龍。他們以極快的速度向山谷而來。甚至沒有停留，而是直接分出一支部隊，向右邊的山峰發起了攻擊。

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