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在歇息了一刻鐘後，比爾博與甘道夫繼續趕路。北方天空中的諸星一直在指引著他們前進的方向，只見一束束璀璨的星光從樹冠之間投射下來，把幽靜漆黑的森林照得不至於那麼黯。這和南方愈發黑沉沉的天空形成了明顯的對比。

比爾博在進入捆糧林之前，曾回頭望了一眼，卻發現一抹充滿了不詳的巨大陰影籠罩住了夏爾的天空，彷彿某種禍事正在降臨。

一個聲音不斷的在他腦海裡響起，讓他停下腳步。恍惚間他彷彿感覺到四面八方都瀰漫著一股陰森恐怖的氣氛，搖曳的樹冠與枝葉如同一個個可怕的怪物，張牙舞爪的向他撲來。樹叢中沒有一隻小動物與飛鳥。沉重的壓力讓他幾乎喘不過氣來。

驚懼中，比爾博不知不覺的伸手去抓口袋中的魔法戒指。

彼時甘道夫驟然回過頭，大喝道：“邪魔，別想呈威！你的力量在這裡沒有立足之地！”說著巫師的手杖頂端的那顆寶石大放光芒，佝僂的身軀變得極其高大，眼睛璀璨如同星辰。

比爾博被嚇了一跳，他條件反射的想要戴上至尊魔戒，眼神與表情也變得猙獰起來。但甘道夫卻搶先一步，上前一把抓住比爾博的胳膊，威嚴的說：“別被他誘惑，比爾博。相信你自己，你可以戰勝他的。”

同時，一股暖流從巫師手中傳來，那是火之戒納雅的力量。這力量並不如何強大，但卻堅韌且綿延。

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