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聖靈的速度非常快，但又不會讓比爾博覺得不舒服。他們先是沿著奔流河向南走，很快便越過了長湖鎮。

看著埃斯加洛斯湖畔那條長長的木橋，比爾博甚至想起了這裡的人們熱情好客的樣子。想起了那些歡歌笑語的日子。想起了那個總是板著臉的駁船工。

他很想進去和他們打聲招呼，不過霍位元人此時實在太想家了，猶豫了一下後終是決定繼續趕路。

貝奧恩化身一頭巨大的黑熊，緊隨其後。

他們渡過密林河，沿著大綠林的東邊，一直往南走，來到了老林路的入口。

此時寒氣已經愈發逼人。森林幾乎全都變得枯黃，腐朽的氣息濃重又帶著一絲淒涼。

看著來時幽深又迷霧重重的大森林，以及身後那已經看不到的大山之影，比爾博忍不住問：“吶哈爾大人，有個問題憋在我心裡很長時間了圖爾卡大人為什麼提前離開了？我本以為能和他說聲告別的”

“比爾博·巴金斯，你確實是一個了不起的人，但也僅限於你這個種族而言罷了。”

此時他們已經走入了精靈們在遠古時代建造的小道，清脆的馬蹄聲宛若一股清泉，在幽深的森林裡迴盪。聽到霍位元人的問題，吶哈爾說話了，“但這個世界很大，你們的故事只是其中一個小小的章節。受大能者們關注的天命之子有他需要擔心的事情，他身上的命運軌跡遠未到揭露的時刻，他必須把更多的精神投注到南方。”

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