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灰港。

白色巨石構築成的政務廳裡。

一個身形高大的，披著灰色粗麻巫師袍的老者正和造船者奇爾丹說著什麼。

旁邊椅子上靠著一根頂端插著寶石的法杖。

而我們的灰港主人顯然認識灰袍巫師，面對灰袍巫師的述說，奇爾丹臉色凝重的一邊傾聽著遠道而來的巫師的警告，一邊輕輕的低著頭，長長的鬍子因而一點一點的，磕在他的胸口。

“尊敬的奇爾丹，半個月前的天降火球異事即使我遠在南方荒原都看到了，世間的議論更是紛紛。”

“有人擔心，這是邪惡再起的號角！”

“東方的魔影深深，有人聽到，遠在灰燼山脈及暗影山脈的深處，魔窟古語再度出現，曾經被中洲良善聯盟的大軍打敗的黑暗爪牙正蠢蠢欲動！”

“有人看到，一隊裝備精良強悍的半獸人騎著座狼，晝伏夜出的向著北方而來！它們越過死亡沼澤，繞道陰森恐怖的幽暗密林，穿過安都因河，進入了人跡罕見的迷霧山脈，消失在崇山峻嶺之中……”

灰袍巫師甘道夫，也就是精靈們口中的米斯蘭迪爾，抬起頭，充滿皺紋的老臉上露出了一個憂心忡忡的神情。

“這讓我非常的擔憂。”

灰袍巫師這樣說：“因為與此同時，我在迷霧山脈以南的眼線告訴我，卡扎督姆（即我們所說的摩瑞亞礦坑）深處也傳來了邪惡的身影，一些陰險的、兇殘的黑暗爪牙正影影綽綽的出沒摩瑞亞礦坑的大門，他們或騎著狼，或揮舞著刀斧，扮作強盜，威脅著東方大道以南到巴蘭都因河以西的廣大地區，似乎在勾勒著什麼邪惡的計劃……”

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