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往事一幕幕浮現在眼前。

風華正茂的浮雲子下山去完成師命，不料卻中了魔界妖人的伏擊，他獨自一人陷入苦戰。從白天戰至黃昏，負傷累累的浮雲子寧死不降，最後跌入水流湍急的江中順水而下。

當醒來時，才發現到了一處世外桃源，溪水潺潺倒映著殘陽，兩岸花草散發著清馨的氣息。

三位美麗的少女赤足而來，當發現浮雲子昏迷在岸邊時，她們先是一驚，經過商量還是將他抬回住處。

浮雲子醒來時，第一眼便看到臉紅的少女，聊天中才得知這裡是“鳴溪谷”，姐妹三人居住在此處過著與世隔絕的生活。

轉眼一月有餘，浮雲子傷勢漸好，更是與三位女人打得火熱，期間他與星竹墜入愛河，早已把師父交代的事情忘之腦後。

日子一天天過去，原本和諧的三姐妹卻終日吵架，終於在一個深夜，姐妹三人的關係徹底破裂。

浮雲子異於常人的聽覺，隱約聽見遠處林中傳來爭吵。他隱身在樹後靜聽，才知曉姐妹三人都鍾情於自己，星竹哭喊著相勸沒有換來兩位姐姐的同情，反而遭到一頓數落。無奈之下，她只有選擇忍痛退出，兩位姐姐的爭吵因為一言不和，演變成大打出手。夾在中間的星竹好言相勸卻遭到兩位姐姐拳腳相加。

浮雲子憤怒之下，現身救得星竹，並將兩位姐姐各自教訓了一頓，兩位女人拋下狠話便相繼離去，那憤恨的眼神令浮雲子永生難忘。

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