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自那猴子走後，只剩玄奘孤零零一個人地收拾好行李，放在馬背。獨自一個人拉著馬往西走……

玄奘走了沒多久，天上便有兩個人顯出身形。卻是那觀音菩薩和惠岸行者。

惠岸行者對觀音菩薩說道：“師父，我們離那猴子那麼近，他都感覺不到……看來，他的實力，真的大不如從前了……而且性格也似乎出現了問題……要不，我們換一個人選吧……”

觀音菩薩搖了搖頭，說道：“我們能讓這猴子聽話，是因為我們手上有他想要的東西……而其他人的，則很難說……”

“那我們接下來該怎麼辦？這猴子走了，而離第二個地方又還很遠……”惠岸行者撓了撓頭，說道。

觀音菩薩安排到：“你先去跟著那隻猴子。我到下面與那唐三藏交談一下。”

“弟子尊法旨。”惠岸行者應了一聲，便駕雲去追孫悟空了。

觀音菩薩立在雲端，看著下方的玄奘，心想：“金蟬子師兄，如今你落得個這樣的下場，是命中註定，還是你自找的？……如果是今生又無法聽信佛祖的話，還不如我現在這把你再次送進輪迴，免得你再受皮肉之苦……”

想了半天，觀音菩薩決定再試一下玄奘的心性，再決定玄奘的去留。既然這樣決定了，她便幻化能一位老婆婆，手裡捧著一件綿衣，綿衣上方還擺著一頂藏有緊箍兒的小花帽。她幻化完畢，便向玄奘前進的方向而去……

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