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這美猴王殺了混世魔王后，領著一眾猴子浩浩蕩蕩回到花果山。美猴王思前想後，為了預防再有來犯之敵，他：立馬教眾猴子武藝陣式，並砍伐竹木製成兵器，製作旗幡，還教猴子們如何安營紮寨，如何放哨……

某日，美猴王閒來靜坐沉思，忽然想到一件十分可驚之事：“我自己雖然有一身本領，不怕外敵來犯，可我這一干猴子猴孫卻是手無寸鐵，怎能對敵？”想到這，他立馬召集所有的猴子，對眾猴子說：“我等在此日夜操演武藝，怕是萬一驚動人間帝王，或是飛禽之王、走獸之王，讓他們認為我們是對他們有所用心，起兵來犯，那麼到時候該如何是好？你們手中的木劍木刀怎能對敵？我想我們必須要有鋒利堅韌的兵器才行，可是如今能有什麼辦法可以找到這種兵器？”眾猴子聽到美猴王這麼說，個個被嚇得臉如土色，個個都是驚慌失措地問美猴王：“大王所見甚長，只是這些兵器，我們無處可取……”一干猴子正手忙腳亂地說著的時候，有四個老猴從猴群中轉出來。其中兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走上前來躬了躬身子，對美猴王說：“大王，若是要治鋒利器械，甚是容易。”美猴王聽後，忙問道：“怎見得個容易？”四隻猴子回答道：“我們這山，向東去，有二百里水面，那廂乃傲來國界。那國界之中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裡，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”美猴王聞說，滿心歡喜道：“汝等在此頑耍，待我去來。”說完，美猴王縱身一躍，上了筋斗雲，霎時間過了二百里水面。果見那廂有座城池，六街三巷，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。

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