馮玉祥本人貧困出身，一向艱苦樸素，與士卒共甘苦，因此他帶的部隊很團結，凝聚力很強。儘管他的部隊屢遭排擠，但卻磨鍊了部隊的頑強作風，其戰鬥力不容小視。1921年，馮玉祥作為先鋒部隊進入陝西驅逐皖系督軍陳樹藩，隨即因為閻相文自殺而接任了陝西督軍的職位。在第一次直奉戰爭中，馮玉祥擊敗河南督軍趙倜有功而做上了河南督軍的位置。但是，由於吳佩孚的軍隊駐紮在洛陽，一山不容二虎，因而馮玉祥很快便被排擠到有職無權的陸軍巡閱使一職，這也是馮、吳產生矛盾的直接原因。

早在第二次直奉大戰前，馮玉祥便透過部下與奉系接洽，密謀共同反吳。1923年春，張作霖派其司令部參謀科長傅興沛秘密入京，與時任馮玉祥參謀長的劉驥聯絡。劉驥和傅興沛是陸軍大學的同學，他從中幫馮玉祥與張作霖牽線搭橋。

另外，張作霖的親信副官馬炳南在北京看守張的府邸順承王府的時候，他經常與馮玉祥的交際處長張樹聲來往，而他本人其實也是馮玉祥的老相識。當年馮玉祥在第20鎮做步兵連長的時候，張樹聲是騎兵連長，馬炳南則是團部書記官。

在得知馮玉祥在京中極為苦悶困窘之後，張作霖決定聯合馮玉祥並接濟了馮部一些軍械和錢餉（一說是200萬日元，一說是奉天官銀號一百多萬小洋），而在這時，孫中山也透過革命黨人對馮玉祥進行拉攏，共組反吳聯盟。按馮玉祥後來的說法，他與奉系達成的協議一是奉軍不入關，二是孫中山北上執政，但協議是否能生效當時還是個未知數。

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