17日的戰鬥十分慘烈，敵人的炮彈鋪天蓋地，落在守軍第六十軍的陣地上。炮擊過後，第一○六師團幾乎傾巢而出，撲向第六十軍陣地。第六十軍禁不住如巨浪般的衝擊，整個軍被打得七零八落，出現了軍長找不到師長，師長找不到團長，士兵找不到長官的混亂場面。接著，第五十八軍陣地也被突破。由於武器裝備和官兵訓練質量的不同，中國軍隊兩個軍六個師頂不住日軍一個師團。

18日，日軍從三面完成了對高安的包圍，國軍第六十軍和第五十八軍被迫後撤；第三十二軍則棄守高安。

薛嶽得知高安失守後，心急如焚，如果再讓贛北日軍向西橫行無阻，與鄂南、湘北日軍連成一氣，整個戰局將不堪設想。於是，他一邊嚴令第三十二軍奪回該地，一邊派第七十四軍前往增援，並於19日晚，下令全線反攻。

日軍佔領高安及錦江北岸，以為中國軍隊傷亡過大，無力再戰，放鬆了警惕，當晚舉行篝火晚會，為勝利彈冠相慶。正當他們歡呼雀躍之時，中國軍隊殺了過來，日軍措手不及，倉促應戰。戰至22日拂曉，中國軍隊收復了高安，向馬形山、斜橋推進，高安日軍被肅清。中國軍隊在贛北的反擊同時獲得成功，收復了原來日軍佔領的地區。

與此同時，鄂南方面的戰鬥也打響。

9月21日，集結於湖北通城的日軍第三十三師團，在師團長甘粕重太郎中將指揮下，在鄂南發起攻勢。其目的是從東邊避開國民黨軍隊沿新牆河、汨羅江設定的兩道防線。

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