劉裕於四一八年毒死了白痴皇帝司馬德宗，立他的弟弟司馬德文繼位。兩年後（四二○），再把司馬德文罷黜。不絕如縷的晉帝國終於壽終正寢，立國一百五十六年。晉帝國的滅亡，給今後的歷史帶來了血腥的範例，從前新興政權對亡國失位的君主，一向都保留他們的性命。劉裕不然，對他們則一律殺掉。這種殺戮開始成為一種傳統，亡國失位的君主跟不祥的蛇蠍一樣，必須撲滅。

於是劉裕當了皇帝，稱他的帝國為宋帝國。——南朝四個短命王國中的第一個（史稱南宋或劉宋）。

北中國也發生變化，北魏帝國狂風掃落葉的力量，開始收拾五胡十九國紛亂的殘局。北涼王國首先作它的前驅，於四二一年，滅掉它的鄰居西涼王國，西涼王國只二十二年。

四二二年起，北魏帝國即不停用兵。先把目標對準新興的南宋，把南宋從晉帝國繼承下來的黃河南岸地區和若干重鎮，包括滑臺（河南滑縣）、(石高)(石敖)（山東茌平），全部佔領。明年（四二三），再深入黃河以南，攻陷虎牢（河南滎陽西北）、洛陽，邊界向南推進一百公里。

四年後（四二七），北魏向西發展，進擊胡夏帝國，攻陷那個號稱永不會陷落的首都統萬城（陝西靖邊北白城子）。胡夏皇帝赫連昌逃到上邦（甘肅天水）。次年（四二八），赫連昌在作戰時馬倒被俘，他的弟弟赫連定逃到平涼（甘肅華亭）繼位。

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