拓跋珪首先攻取常山(指常山郡，冶元氏)，由於燕軍龜縮防禦大城市，魏軍鐵騎如入無人之境，常山以東各地的駐守官吏或者逃跑或者開城投降，各郡縣都歸附北魏，只有中山、鄴城、信都（在今河北邢臺）三座城池還為後燕國堅守。十一月，北魏大軍兵分三路，東平公拓跋儀帶領五萬騎兵進攻鄴城；冠軍將軍王建、左軍將軍李慄率兵五萬進攻信都；拓跋珪親自帶兵進攻中山。

中山攻防戰進行得異常艱難，燕軍憑藉高大的城牆，在高陽王慕容隆帶領下據守南城，全力奮戰，從早晨苦戰到中午，殺傷魏兵幾千人。拓跋珪針對燕軍戰術，無奈地對眾將說：“中山城非常堅固，慕容寶一定不肯出城來與我們決戰。我們急切攻打會損兵折將，長期圍困又要花費大量的糧草，不如先去奪取鄴城、信都，得手之後再來想辦法對付它。”拓跋珪採用避開燕國都城，重點進攻其它戰略要點的戰術，從中山退兵向南開進，軍於魯口。

慕容麟果然是個將才，一切都在按照他的思路進行，他的策略就是“固守中山，待其弊而乘之”，終於魏軍的漏洞和困難顯露出來了。鄴城的慕容德夜襲北魏軍，拓跋儀受挫退兵新城，拓跋珪不得不派出遼西公賀盧帥騎兵二萬增援，賀盧是賀訥的弟弟，拓跋珪的舅舅，論輩份自然也是拓跋儀的舅舅，不服拓跋儀的節度，二將不合，鄴城的形勢沒有絲毫改變。王建、李慄的軍隊圍攻信都，久攻不下。

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